经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
演员：托马斯·简 亚历克斯·佩雷斯 斯考蒂·汤姆森 亚历克·鲍德温 大卫·克朗姆霍茨 卢克·克莱恩坦克 布丽姬·穆娜 戴文·沃克海瑟 乔什·霍普金斯 詹姆斯·安德鲁·奥康纳 法龙·索尔兹伯里 艾玛·伊西塔
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演员：凯伦·吉兰 琳娜·海蒂 卡拉·古奇诺 杨紫琼 安吉拉·贝塞特 保罗·吉亚玛提 拉尔夫·伊内森 弗蕾娅·艾伦 克洛伊·科尔曼 罗伯特‧马瑟 亚当·那加提斯 塞缪尔·安德森 乔梅杨 杰克·班戴拉 约书亚·格罗斯 艾德·伯奇 大卫·齐梅尔席德 Ivan Kaye Joanna Bobin 安妮塔·欧拉藤吉
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