1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督eee。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
演员：罗德里戈·桑托罗 Rebeca Jamir Miguel Martines 约翰尼·马萨罗 马赛罗·艾斯克莱尔 Lívia Silva Antonio Haddad Aguerre Juliana Caldas Inez Viana Tuna Dwek Grace Passô 卡洛斯·弗朗西斯科 Teka Romualdo Duda Sampaio Gabriel Corasini 奥古斯托·马德拉 Fernão Zobaran Enzo Ribeiro Arthur Ladeira Mateus Mar
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