塞博坦星内战如火如荼，在危机时刻，擎天柱将大黄蜂派往地球，等待重新建立基地的时bbb。此后，大黄蜂降落在1987年的加州，谁知不仅先遭到特工杰克·伯恩斯（约翰·塞纳JohnCena饰）的围捕，更被尾随而来的霸天虎成员殴至重伤，失去了声音的同时还丧失了记忆。另一方面，正在叛逆期的少女查莉·沃特森（海莉·斯坦菲尔德HaileeSteinfeld饰）阴差阳错得到了变形成大众甲壳虫的大黄蜂，双方相互试探，进而成为亲密无间的好朋友，同时也闹出了不少的笑话。好景不长，霸天虎成员粉碎和反弹球追至地球，他们先是骗取美国政府的信任，通过卫星网络找到大黄蜂的踪迹，之后更企图将霸天虎大部队召唤到这里。
演员：托马斯·简 亚历克斯·佩雷斯 斯考蒂·汤姆森 亚历克·鲍德温 大卫·克朗姆霍茨 卢克·克莱恩坦克 布丽姬·穆娜 戴文·沃克海瑟 乔什·霍普金斯 詹姆斯·安德鲁·奥康纳 法龙·索尔兹伯里 艾玛·伊西塔
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演员：凯伦·吉兰 琳娜·海蒂 卡拉·古奇诺 杨紫琼 安吉拉·贝塞特 保罗·吉亚玛提 拉尔夫·伊内森 弗蕾娅·艾伦 克洛伊·科尔曼 罗伯特‧马瑟 亚当·那加提斯 塞缪尔·安德森 乔梅杨 杰克·班戴拉 约书亚·格罗斯 艾德·伯奇 大卫·齐梅尔席德 Ivan Kaye Joanna Bobin 安妮塔·欧拉藤吉
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