11991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
演员：简·怀曼 罗克·赫德森 阿格妮丝·摩尔海德 康拉德·纳格尔 弗吉尼亚·格雷 格洛瑞亚·陶伯特 威廉·雷诺兹 查尔斯·德拉克 海登·罗克 杰奎琳·德威特 唐纳德·柯蒂斯 亚历克斯·格里 内斯特帕瓦 福雷斯特·刘易斯 麦瑞·安德丝 艾莉诺·阿德里 杰克·戴维森 艾伦·德威特 海伦·迪克森 海伦娜·海格 大卫·简森 杰克·洛马斯 吉娅·斯卡拉 海伦·马荣 查尔兹·歇洛克 保罗·史密斯 Lillian Culver Tol Avery Leigh Snowden Anthony Jochim Paul Keast
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